Virgin Australia знову виводить на ASX з масивним IPO на суму 685 млн доларів і бонусами для співробітників
Virgin Australia повертається на фондовий ринок з IPO на суму 685 млн доларів, значними виплатами акцій для співробітників та великими планами на 2025 рік. Ось що потрібно знати.
- Запуск IPO: 24 червня 2025
- Залучення фондів: 685 мільйонів доларів
- Капіталізація ринку на дебюті: 2,3 мільярда доларів
- Нові акції в обігу: 236,2 мільйона
Virgin Australia здійснює драматичне повернення, запланувавши своє давноочікуване первинне публічне розміщення (IPO) на 24 червня 2025 року. Авіакомпанія, зафіксована в усій своїй красі авіаційним фотографом Робом Фінлейсоном в аеропорту Брісбена, готується повторно вийти на ASX після п’яти буремних років, відзначених проблемами через COVID-19 і інтенсивною реорганізацією.
Підтримувана великим приватним інвестиційним фондом Bain Capital, який зменшить свою частку з майже повного контролю до 40%, авіакомпанія планує залучити колосальні 685 мільйонів доларів від інвесторів. Цей крок відображає впевненість у новому керівництві авіакомпанії та відновленій бізнес-стратегії під керівництвом нещодавно призначеного генерального директора Дейва Емерсона.
Чому IPO Virgin Australia привертає увагу?
Повернення Virgin Australia привертає увагу з кількох причин. Очікується, що IPO оцінить авіакомпанію на приголомшливі 2,3 мільярда доларів, з підприємницькою оцінкою в 3,6 мільярда доларів. Ціна пропозиції в 2,90 доларів за акцію спеціально розрахована на 30% знижку від промислового важковаговика Qantas, що підвищує інтерес інвесторів.
Посередники розмістять 30% акцій Virgin для нових інвесторів. Тим часом, глобальний гравець Qatar Airways зберігає значну 23% частку після отримання дозволу від Австралійської ради з контролю за іноземними інвестиціями на початку цього року. Керівництво володіє ще 7,8%, що демонструє зацікавленість лідерів компанії.
Що це значить для співробітників?
У кроці, який покликаний підвищити лояльність та моральний дух, співробітники отримають “Гранти на зльоти” — на суму 3,000 доларів у вигляді прав на акції. Не буде жодних початкових витрат для працівників; після 24-місячного періоду права на акції тих, хто залишиться в авіакомпанії, перейдуть у повне володіння. Новий генеральний директор компанії підкреслив, що співробітники можуть перетворити ці права на звичайні акції безпосередньо після закінчення терміну володіння, що забезпечує реальну винагороду за їхню відданість у буремні роки.
Як Virgin опинилася на цьому шляху?
Повернення Virgin Australia на публічні ринки не було легким. Після того, як компанія опинилася у добровільній адміністрації у 2020 році через пандемію COVID-19, яка знищила світову авіацію, Bain Capital придбала авіакомпанію і очолила жорстке відновлення. Цей процес включав зміну керівництва, при цьому Дейв Емерсон став новим керівником у березні 2025 року після відходу Джейн Грлікки.
Минулого року акціонери, у тому числі Bain, Virgin Group та Queensland Investment Corporation, отримали повернення капіталу на суму 730 мільйонів доларів. Ця удача підкреслила повернення компанії на стабільний фінансовий шлях і встановила основу для цієї знакової події на ринку.
Який вплив це матиме на авіаційну промисловість Австралії?
Повторний вихід Virgin Australia на ринок символізує як оптимізм, так і конкуренцію для авіаційного сектора. Оскільки промислові гіганти, як-от Qantas, продовжують домінувати, знижена оцінка Virgin і новий брендинг мають на меті залучити зацікавлених нових інвесторів та лояльних авіапасажирів. Масштаби IPO та програма стимулювання для персоналу також підвищують планку для конкурентів у галузі.
Що далі для інвесторів?
Прийом заявок на акції відкритий, і в обігу 236,2 мільйона акцій. Bain не продаватиме жодних акцій до піврічних результатів компанії у грудні 2025 року, але може згодом віддати 10% частки, якщо ціни на акції злетять. Аналітики ринку уважно стежать за ситуацією, очікуючи волатильності та, можливо, подальшої консолідації на ринку, якщо Virgin перевершить очікування.
Для тих, хто прагне інвестувати в майбутнє австралійської авіації, IPO Virgin Australia може стати можливістю піднятися до небес.
Готові злетіти з Virgin Australia? Ось ваш контрольний список для IPO:
- Ознайомтесь з проспектом IPO та основними датами для інвесторів
- Розгляньте права на акції для співробітників, якщо ви на службі
- Слідкуйте за подіями в день відкриття — 24 червня 2025 року
- Слідкуйте за оновленнями від ASX та офіційними випусками компанії
Не прогавте свій шанс стати частиною наступної історії успіху авіації Австралії. Будьте на чеку за новинами, експертним аналізом та останніми новинами про сміливе відродження Virgin Australia!